솔트웨어 주가 전망 및 주가 상승이유-AI(인공지능),아마존 클라우드 관련주

 AI 모델 'Sapie'의 성과와 시장 전망 최근 솔트웨어(328380)의 주가가 급격히 상승하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 이번 포스팅에서는 솔트웨어의 주가 상승 원인과 관련 이슈, 그리고 회사의 핵심 기술인 AI 모델 'Sapie'의 성능에 대해 종합적으로 분석해 보겠습니다.

 

1. 기업개요

솔트웨어(주)는 2003년 11월 24일에 설립된 IT 서비스 기업입니다. 회사의 주요 사업 영역은 클라우드, 하이브리드 서비스, 플랫폼, 스마트팜 비즈니스를 포함합니다.

대표이사는 이정근이며, 회사는 현재 코스닥 시장에 2019년 8월 20일 상장되었습니다 (종목코드: 328380).

솔트웨어는 다음과 같은 서비스를 제공합니다:

• 클라우드 서비스: AWS, Naver Cloud 플랫폼, Red Hat 하이브리드를 위한 구축 및 컨설팅
• 하이브리드 서비스: 컨테이너 플랫폼 구축, DevOps 서비스
• 플랫폼 서비스: 시스템 통합, 엔터프라이즈 비즈니스 통합 플랫폼
• 스마트팜 서비스: 식물 공장 설계 및 건설, 재배기 개발

회사의 본사는 경기도 과천시에 위치해 있습니다. 솔트웨어는 최근 AI 기술 분야에서 주목받고 있으며, 자체 개발한 AI 모델 'Sapie'의 성과로 인해 시장에서 관심을 받고 있습니다.

2. 주가 상승 현황 및 거래 동향

2024년 10월 18일, 솔트웨어의 주가는 전일 대비 29.90% 상승한 1,212원을 기록하며 상한가에 진입했습니다. 이는 279원의 상승 폭을 나타내며, 시장의 높은 관심을 반영하고 있습니다. 거래대금은 197.8억 원, 거래량은 17,798,6407주를 기록하며 전일대비 89,229%의 폭발적인 거래량으로 평소보다 훨씬 활발한 거래가 이루어졌습니다.

 

장중 거래의 등락폭의 요동으로 많은 개미분들이 울고 웃고 한 변동성이 큰 모습을 보였습니다.

 

 

솔트웨어 장중차트 / 출처 :네이버증권

솔트웨어 일봉 / 출처 :네이버증권

3. 주가상승의 핵심 요인:

AI 모델 'Sapie'의 성과 솔트웨어 주가 상승의 주요 동력은 회사가 자체 개발한 LLM(Large Language Model) 'Sapie'의 뛰어난 성과입니다. Sapie는 2024년 10월 17일, 미국 Weights & Biases사에서 운영하는 '호랑이 리더보드' 오픈소스 모델 분야에서 1위를 차지했습니다.

Sapie 모델의 주요 특징:

• 정식 명칭: Sapie-gemma2-9B-IT
• 가중치 수: 90억(9 billion) 개
• 효율성: 제한된 컴퓨팅 환경에서도 높은 성능 달성
• 한글 특화: 자체 개발한 한글 학습 데이터 셋으로 학습 Sapie의 성능 순위:
• 오픈소스 모델 분야: 1위
• 전체 모델 중: 3위 (2024년 10월 16일 기준)

Sapie보다 높은 점수를 기록한 모델은 OpenAI의 ChatGPT-4와 Anthropic의 Claude 3 Opus 뿐입니다. 이 두 모델은 Sapie의 가중치 수 대비 수백 배에 달하는 초거대 언어모델임을 고려할 때, Sapie의 성과는 매우 주목할 만합니다.

Sapie vs ChatGPT-4 vs Claude 3 Opus: 성능 비교

Sapie와 ChatGPT-4, Claude 3 Opus 간의 직접적인 성능 비교 데이터는 제한적이지만, 각 모델의 특징과 성능을 비교해볼 수 있습니다.

 

Sapie의 강점:

• 오픈소스 모델 중 최고 성능
• 효율적인 리소스 사용
• 한국어 처리에 특화
• 상대적으로 작은 모델 크기에도 불구하고 높은 성능

ChatGPT-4와 Claude 3 Opus의 성능 비교

Claude 3 Opus는 대부분의 벤치마크에서 ChatGPT-4를 앞서는 성능을 보여주고 있습니다. 구체적인 성능 차이는 다음과 같습니다:

• 학부 수준 지식: Claude 3 Opus 86.8% vs ChatGPT-4 86.4%
• 대학원 수준 추론: Claude 3 Opus 50.4% vs ChatGPT-4 35.7%
• 초등학교 수준 수학: Claude 3 Opus 95.0% vs ChatGPT-4 92.0%
• 다국어 수학: Claude 3 Opus 90.7% vs ChatGPT-4 74.5%
• 코딩(HumanEval): Claude 3 Opus 84.9% vs ChatGPT-4 67.0%

이러한 성능 차이는 Claude 3 Opus가 복잡한 추론과 코딩 작업에서 특히 우수함을 보여줍니다.

 

Sapie가 이들 모델과 직접적으로 비교되지는 않았지만, 오픈소스 모델 분야에서 1위를 차지했다는 점과 전체 모델 중 3위에 랭크되었다는 점은 Sapie의 높은 성능을 시사합니다. 특히 한국어 처리에 특화되어 있다는 점은 국내 시장에서 큰 강점이 될 수 있습니다.

Sapie의 기술적 의의 및 향후 전망

Sapie의 성과는 솔트웨어의 기술력이 세계 최고 수준에 이르렀음을 보여주는 중요한 지표로 평가받고 있습니다. 이는 솔트웨어가 모델 튜닝과 데이터 처리 등 LLM 개발에 관한 높은 기술력을 보유하고 있음을 증명합니다.

솔트웨어는 Sapie의 성과를 바탕으로 Private LLM 시장을 적극적으로 공략할 계획입니다. 또한, 고객 맞춤형 모델 튜닝을 통해 챗봇 서비스뿐만 아니라 생성형 AI 기반 추천 서비스 등 다양한 서비스로 사업 영역을 확장할 예정입니다.

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4. 솔트웨어 매출및 경영분석

주요 내용

2023년 연결기준 매출액 493억 원으로 전년 대비 57.4% 증가 당기순이익 7억 원으로 흑자 전환

총 자산 364억 원(전년 대비 9.6% 증가), 부채총계 135억 원(전년 대비 1.9% 증가), 자본총계 230억 원(전년 대비 14.7% 증가)

 

항목	21년	22년	23년
매출액 (억원)	400	313	493
영업이익 (억원)	12	-6	-1
당기순이익 (억원)	8	-49	8
영업이익률 (%)	3.04	-1.96	-0.18
순이익률 (%)	2.02	-15.57	1.54
ROE (%)	11.68	-34.80	3.54
부채비율 (%)	113.84	66.16	58.75
당좌비율 (%)	131.60	409.30	220.11
유보율(%)	1,198.11	528.18	570.45
EPS (주당순이익)	26	-153	22
PER (주가수익비율)		-7.74	65.12
BPS (주당순자산가치)	252	628	670
PBR (주가순자산비율)		1.89	2.17

 

솔트웨어는 최근 몇 년간 매출과 영업이익에서 지속적인 성장을 보이고 있으며, 특히 2023년에는 매출이 크게 증가했습니다. 다만, 영업이익에서 계속된 적자를 해결하는 것이 중요한 과제가 될 것입니다.

 

재무 건전성 측면에서 부채비율 감소와 유동비율의 안정은 긍정적인 신호입니다. 전반적으로 수익성 지표가 개선되고 있으며, 당기순이익의 흑자 전환도 주목할 만한 성과입니다.

사업 부문별 실적

• 시스템통합 매출과 용역 수입 증가로 매출 성장
• 솔루션 매출은 신규 수주 부진으로 전년 대비 감소 사업 전략 및 투자 계획
• 4차 산업혁명 핵심 기술인 클라우드, AI, 스마트팜 분야에서 경쟁력 강화 챗GPT 등장에 따른 AI 관련 기술 확보 주력
• 글로벌 경제 불확실성과 IT 시장 경쟁 심화 등의 과제 해결 필요 기업 구조 변화
• 2023년 8월, 종속기업 ㈜솔트에이앤비 흡수합병 사옥 매입 관련 차입금 상환으로 재무 구조 개선

5. 주가 전망

솔트웨어 주가 장기전망

솔트웨어의 주가 전망은 다음과 같은 요인들을 고려할 때 장기적으로는 긍정적으로 보입니다

• AI 기술력 입증:
  솔트웨어의 AI 모델 'Sapie'가 호랑이 리더보드에서 오픈소스 모델 1위, 전체 모델 중 3위를 기록한 것은 회사의 뛰어난 AI 기술력을 입증합니다. 이는 솔트웨어가 글로벌 AI 시장에서 경쟁력을 갖추고 있음을 보여주는 중요한 지표입니다.
• 효율적인 AI 모델 개발 :
  Sapie는 90억 개의 가중치를 가진 상대적으로 작은 모델임에도 불구하고 높은 성능을 보여주고 있습니다. 이는 솔트웨어가 효율적인 AI 모델 개발 능력을 갖추고 있음을 의미하며, 이는 비용 효율적인 AI 솔루션 제공으로 이어질 수 있습니다.
• 한국어 특화 모델:
  Sapie는 자체 개발한 한글 학습 데이터 셋을 통해 학습되어 한국어 처리에 특화되어 있습니다. 이는 국내 AI 시장에서 솔트웨어에게 큰 경쟁력을 제공할 수 있습니다.
• Private LLM 시장 공략:
  솔트웨어는 Sapie의 성과를 바탕으로 Private LLM 시장을 적극적으로 공략할 계획입니다. 기업들의 데이터 보안 및 개인정보 보호에 대한 요구가 증가하면서 Private LLM 시장의 성장이 예상되므로, 이는 솔트웨어의 새로운 성장 동력이 될 수 있습니다.
• 사업 영역 확장:
  솔트웨어는 고객 맞춤형 모델 튜닝을 통해 챗봇 서비스뿐만 아니라 생성형 AI 기반 추천 서비스 등 다양한 서비스로 사업 영역을 확장할 예정입니다. 이는 회사의 수익원 다각화와 시장 확대로 이어질 수 있습니다.
• AI 시장의 성장:
  전 세계 AI 시장은 2024년 5000억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 특히 제조, 금융, 헬스케어 분야를 중심으로 성장세가 전망됩니다. 이러한 시장 성장은 솔트웨어와 같은 AI 기술 기업에게 큰 기회가 될 수 있습니다.
• 멀티모달 AI 기술의 발전:
  프로스트 앤드 설리번의 전망에 따르면, 2024년에는 멀티모달 AI 기술의 발전이 예상됩니다. 솔트웨어가 이러한 기술 트렌드에 맞춰 Sapie를 발전시킨다면, 더 큰 시장 기회를 잡을 수 있을 것입니다.
• AWS MSP 문의 증가:
  마이크로소프트의 보안 이슈 이후 아마존 웹서비스(AWS) 관련 수요 문의가 늘고 있다는 점도 솔트웨어에게 긍정적입니다. 솔트웨어는 AWS와 파트너십을 갖고 있어 이러한 시장 변화로부터 수혜를 받을 수 있습니다.
• 기술적 분석:
  주가 차트 상으로도 솔트웨어의 주가가 단기 이동평균선을 회복하고 있어, 기술적으로도 상승 모멘텀이 형성되고 있습니다.

​이러한 요인들을 종합해 볼 때, 솔트웨어의 주가 전망은 긍정적으로 보입니다.​ 

다만, AI 기술의 빠른 발전 속도와 글로벌 기업들의 경쟁을 고려할 때, 솔트웨어의 지속적인 기술 혁신과 시장 대응 능력이 중요할 것으로 보입니다. 또한, 전반적인 시장 상황과 경제 환경 변화에 따른 리스크도 고려해야 합니다.

 

솔트웨어 주가 단기전망

솔트웨어 주봉 / 출처 : 네이버증권

 

솔트웨어 월봉 / 출처:네이버증권

 

상기 주봉에서의 60일과 120일 선대의 1,400원에서 1500원대의 매물소화가 1차 관건이 되며, 월봉상 2,000원대,2,800원 부근의 더 강력한 매물대는 쉽게 단기상승으로 이어지기가 힘겹게 보입니다. 어떻게 매물대를 흡수하고 통과할 것인가는 회사의 실체적인 실적과 AI 테마등의 전반적인 동반상승이 형성이 되어야지 가능할 것으로 보입니다. 

 

차트상 1,100원 라인이 강력한 지지대로 보이지만 최소한 1,000원대를 지지한다면 당분간은 지난 매물대의 주요 포인트인 1,400원 ~1500원 부근의 매물 흡수를 위한 상승 및 하락의 반복으로 점차 우상향이 가능할 것으로 보입니다. 하지만 많은 위꼬리 및 폭이 넓은 유동성에 주의하셔야 할 듯합니다. 

 

과거 차트를 보면 단타개미한테는 쉬운 종목은 아님을 알 수 있을 겁니다.

지난 3년의 많은 매물대를 감안하시고 접근하시기를 바랍니다.

 

본 포스팅은 해당종목에 대한 개인적인 의견이 많은 글이며 단순 참고만 하시고, 투자에 대한 책임은 오로지 투자자 본인에게 있습니다.

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